Una partnership con cui crescere
Con una rete globale di professionisti esperti e una storia di comprovati successi, il team Trusts & Estates di Private Bank è particolarmente adatto a soddisfare le esigenze fiduciarie dei suoi clienti. Che si tratti di gestire un portafoglio di titoli negoziabili o amministrare asset speciali complessi, il team garantisce affidabilità impareggiabile e i mezzi necessari per ogni attività. Abbiamo un solo obiettivo: aiutare a dare vita alle eredità dei suoi clienti.
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In qualità di consulente per famiglie facoltose, apprezzerà di poter collaborare con un partner dotato dell'esperienza e della portata necessarie a soddisfare le esigenze, diverse e che attraversano più generazioni, dei suoi clienti, in grado di comprendere la visione della sua attività e che le assicura i massimi livelli di personalizzazione e attenzione.
Adam Clark:
Buongiorno, mi chiamo Adam Clark e sono Global Head della divisione "Trusts & Estates" (Trust e patrimonio) della banca privata di J.P. Morgan. In J.P. Morgan Private Bank offriamo una vasta gamma di servizi fiduciari e immobiliari. Abbiamo imparato molto nei quasi 200 anni di attività e saremo orgogliosi di condividere con Lei alcune delle nostre ampie competenze.
Il nostro team comprende più di 400 professionisti del settore fiduciario e immobiliare in tutto il mondo. È un team che raccoglie una ricca diversità di professionisti finanziari, composto per oltre la metà da donne e quasi per un terzo da collaboratori di origini etniche. Disponiamo di 37 licenze esclusive e parliamo 17 lingue. La diversità è una pietra miliare della nostra azienda e della nostra cultura. E ci aiuta a supportare clienti di diverso tipo ed estrazione in tutto il mondo.
In qualità di fiduciario aziendale riconosciuto a livello internazionale, è nostra responsabilità predisporre efficaci quadri di controllo del rischio, soddisfare i requisiti normativi e garantire la salvaguardia degli attivi dei suoi clienti. Il nostro team "Trusts & Estates" e i nostri consulenti patrimoniali collaborano regolarmente con i consulenti dei clienti per implementare soluzioni di pianificazione patrimoniale efficienti dal punto di vista fiscale, efficaci e creative.
Forniamo anche servizi fiduciari complessi per un'ampia varietà di attivi speciali in ambito trust e patrimonio. E, in molti casi, offriamo i nostri servizi anche a fondazioni private e fondi di beneficenza "non profit" e grant making, per garantire che gli obiettivi di beneficenza dei suoi clienti siano soddisfatti.
Come parte di una banca privata, offriamo un servizio impareggiabile per garantire che le esigenze dei nostri clienti e partner siano soddisfatte.
La invito a esplorare le pagine seguenti, dove potrà conoscere meglio la nostra offerta completa e scoprire in che modo possiamo diventare il suo partner di fiducia.
Se ha domande su come possiamo aiutare Lei e i suoi clienti, non esiti a contattarci.
Divulgazioni di informazioni per legge: I prodotti di investimento e assicurativi:
- Non sono un deposito;
- Non sono assicurati c/o FDIC;
- Non sono assicurati da nessuna agenzia governativa federale;
- Non offrono nessuna garanzia bancaria;
- Potrebbero perdere valore.
Sullo schermo: J.P. Morgan Private Bank.
Testo sullo schermo: Titolo di apertura: Trust e patrimonio
Sullo schermo: All'inizio di questo video un uomo con i capelli corti e scuri ci parla.
Testo sullo schermo: Adam Clark. "Global Head Trusts and Estates".
Adam Clark: Buongiorno, mi chiamo Adam Clark e sono Global Head della divisione "Trusts and Estates" (Trust e patrimonio) presso J.P. Morgan Private Bank. In J.P. Morgan Private Bank offriamo una vasta gamma di servizi fiduciari e immobiliari.
Testo sullo schermo: Servizi...
- - Servizi fiduciari statunitensi;
- Servizi immobiliari statunitensi;
- Servizi fiduciari internazionali;
- Servizi fiduciari del Delaware;
- Asset Management specializzato;
- (e) Filantropia e gestione delle sovvenzioni
Adam Clark: Abbiamo imparato molto nei quasi 200 anni di attività e siamo orgogliosi di condividere con Lei alcune delle nostre ampie competenze.
Testo sullo schermo: La migliore banca privata del mondo. Finanza globale.
Adam Clark: Il nostro team comprende più di 400 professionisti del settore fiduciario e immobiliare in tutto il mondo.
Sullo schermo: Viene visualizzata una mappa del mondo, dove spiccano le sedi di:
- Delaware;
- Bahamas;
- e Singapore.
Adam Clark: È un team che raccoglie una ricca diversità di professionisti finanziari, di cui più della metà sono donne e quasi un terzo hanno origini etniche. Disponiamo di 37 licenze esclusive e parliamo 17 lingue.
Testo sullo schermo: (Statistiche) a maggio 2020.
Adam Clark: La diversità è una pietra miliare della nostra azienda e della nostra cultura e ci aiuta a supportare clienti di diverso tipo ed estrazione in tutto il mondo. In qualità di fiduciario aziendale, riconosciuto a livello internazionale, è nostra responsabilità mettere in atto quadri di controllo del rischio efficaci, soddisfare i requisiti normativi e garantire la salvaguardia degli attivi dei nostri clienti.
Sullo schermo: Un montaggio mostra un team eterogeneo di sorridenti consulenti patrimoniali di J.P. Morgan.
Adam Clark: Il nostro team "Trusts and Estates" e i nostri consulenti patrimoniali collaborano regolarmente con i consulenti dei clienti per implementare soluzioni di pianificazione patrimoniale efficienti dal punto di vista fiscale, efficaci e creative.
Sullo schermo: Videoclip di professionisti esaminando dei dati finanziari in una sala conferenze.
Adam Clark: Inoltre, forniamo servizi fiduciari complessi per un'ampia varietà di attività speciali, trust e proprietà immobiliari.
Testo sullo schermo: Attivi speciali...
- Immobiliare
- Affari privati
- (e) Attività minerarie
Adam Clark: E in molti casi, offriamo i nostri servizi anche a fondazioni private e fondi di beneficenza "non profit" e grant making, per garantire che gli obiettivi di beneficenza dei suoi clienti siano soddisfatti.
Testo sullo schermo: Distribuiamo oltre 170 milioni di dollari alle organizzazioni non profit. Supervisioniamo quasi 10.000 richieste di sovvenzione all'anno.
Adam Clark: Come parte di una banca privata, garantiamo un servizio impareggiabile per garantire che le esigenze dei nostri clienti e partner siano sempre soddisfatte. La invito a esplorare le pagine seguenti, dove potrà conoscere meglio la nostra offerta completa e scoprire in che modo possiamo diventare il suo partner di fiducia.
Sullo schermo: Su un computer portatile viene visualizzato un sito web di J.P. Morgan Private Bank con la scritta: "Una partnership per crescere insieme." Sul sito web troverà anche informazioni sui servizi di banca privata:
- Servizi speciali;
- Team internazionale;
- (e) Risorse.
Adam Clark: Se ha domande su come possiamo aiutare Lei o i suoi clienti, non esiti a contattarci.
Sullo schermo: Un logo: J.P.Morgan Private Bank.
Clausole legali:
INFORMAZIONI IMPORTANTI
J.P. Morgan si impegna a garantire l'accessibilità dei propri prodotti e servizi per soddisfare le esigenze in ambito finanziario di tutti i suoi clienti. In caso di problemi di accessibilità, rivolgersi al proprio team J.P. Morgan
Il presente materiale viene fornito a titolo puramente informativo e può fornire informazioni su alcuni prodotti e servizi offerti dalle attività di gestione patrimoniale di J.P. Morgan, che fanno parte di JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). I prodotti e i servizi descritti, nonché le commissioni, gli oneri e i tassi di interesse associati, sono soggetti a modifica come previsto dai contratti di apertura del conto e possono differire a seconda della sede geografica. Non tutti i prodotti e i servizi sono offerti in tutte le sedi. Leggere tutte le informazioni importanti.
RISCHI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Le opinioni, le strategie o i prodotti contenute nel presente materiale potrebbero non essere appropriate per tutti gli individui e sono soggette a rischi. Il capitale restituito può essere inferiore a quello inizialmente investito e i rendimenti passati non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Le scelte di allocazione/diversificazione di portafoglio non garantiscono un rendimento positivo e non eliminanoil rischio di perdite. Nessuna parte del presente materiale deve essere utilizzata fuori contesto per prendere decisioni di investimento. Si raccomanda di valutare attentamente se i servizi, i prodotti, le classi di attivo (ad es. azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, materie prime ecc.) o le strategie discusse sono idonee alle proprie esigenze. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento è necessario altresì considerare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese associati a un servizio, un prodotto o una strategia. Per questa e altre informazioni più complete, compresa la possibilità di discutere i suoi obiettivi e la sua situazione, contatti il suo team J.P. Morgan.
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Nulla in questo documento deve essere interpretato come per poter dar luogo ad alcun obbligo di diligenza dovuto a, o come un rapporto di consulenza esistente con Lei o terzi. Nessun contenuto del presente documento è da considerarsi come offerta, sollecitazione, raccomandazione o consiglio (di carattere finanziario, contabile, legale, fiscale o di altro genere) fornito da J.P. Morgan e/o dai suoi funzionari o agenti, indipendentemente dal fatto che tali comunicazioni siano avvenute a fronte di una richiesta del cliente o meno.
J.P. Morgan e le sue consociate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza fiscale, legale o contabile. Prima di effettuare una transazione finanziaria si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile.
ENTITÀ. LEGALE, MARCHIO E INFORMAZIONI NORMATIVE
Negli Stati Uniti i conti bancari di deposito e i servizi affini, come i conti correnti, conti risparmio e prestiti bancari, possono essere soggetti ad approvazione e sono offerti da JPMorgan Chase Bank, N.A. Membro della FDIC.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti d’investimento gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC. I rendimenti annuali sono resi disponibili tramite Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), un’agenzia assicurativa autorizzata, che opera come Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. JPMCB, JPMS e CIA sono consociate sotto il controllo comune di JPM. Prodotti non disponibili in tutti i Paesi.
I riferimenti a "J.P, Morgan” riguardano JPM, le sue controllate e consociate in tutto il mondo. “J.P. Morgan Private Bank” è la denominazione commerciale dell’attività di private banking svolta da JPM. Il presente materiale è inteso per uso personale e non può essere distribuito o usato da terzi, né essere duplicato per uso non personale, senza la nostra autorizzazione. In caso di domande o, se non si desidera ricevere ulteriori comunicazioni, si prega di rivolgersi al proprio team J.P. Morgan.
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FINE
Storia e portata
Con una storia di quasi 200 anni e un team globale di oltre 400 professionisti, siamo abituati a gestire problematiche complesse. Stiamo inoltre investendo nel futuro, con un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica e all'espansione geografica.
Questo grafico illustra uno spaccato dei numeri del nostro team Trusts & Estates. Gestiamo circa $240 miliardi di beni fiduciari e immobiliari, abbiamo 29 sedi negli Stati Uniti, Singapore e Bahamas, quasi 200 anni di esperienza nel settore fiduciario con componenti del team di gestione fiduciaria e immobiliare con un'esperienza media di oltre 20 anni. Questi dati sono approssimati e aggiornati a marzo 2023.
In qualità di fiduciari o esecutori testamentari, le nostre responsabilità includono investimenti in conformità con gli obiettivi del trust, interpretazione dei termini del trust, effettuazione di distribuzioni, comunicazione con i beneficiari, preparazione delle tasse e tenuta dei registri.
In che modo possiamo lavorare con Lei e i suoi clientis
- Fiduciario/esecutore testamentario: responsabile unico degli investimenti o delle distribuzioni
- Co-fiduciario/esecutore testamentario: la responsabilità degli investimenti e delle distribuzioni è condivisa con una o più persone
- Fiduciario diretto: persona fisica o terza parte incaricata di controllare gli investimenti e le distribuzioni. In genere, ricopriamo il ruolo di amministratore fiduciario diretto nel Delaware
- Agente per fiduciario/esecutore testamentario/fondazione: incaricato di assumere determinate responsabilità
Dati aggiornati a novembre 2022.
Il valore dell'esperienza
I suoi clienti in possesso di attivi non tradizionali potranno sfruttare i nostri decenni di esperienza nelle questioni complesse relative al settore fiduciario e uno dei più grandi team al mondo. Siamo in grado di comprendere le difficoltà operative quotidiane legate ai vari tipi di attivi e di offrire consigli sia strategici sia per risparmiare tempo e costi. Di seguito, alcuni esempi del nostro lavoro.
Esempi del nostro impegno in attivi speciali
Immobiliare
Gestiamo quasi 700 proprietà per un valore di circa 1 miliardo di USD
Attività minerarie
Gestiamo oltre 80.000 risorse minerarie negli Stati Uniti
Impresa privata
Gestiamo oltre 5 miliardi di USD in quasi 800 investimenti privati
Gestione di fondazioni private e sovvenzioni
Supportiamo oltre 400 fondazioni familiari e sovrintendiamo a quasi 10.000 richieste di sovvenzione all'anno
Dati aggiornati a marzo 2022.
È possibile che alcuni dei suoi clienti abbiano beni e familiari all'estero. Il nostro team di professionisti dedicati è internazionale, ha sedi in tutto il mondo e parla 17 lingue. Possiamo collaborare con Lei e i suoi clienti per adattare le strategie ai diversi paesi d'origine o per creare soluzioni multigiurisdizionali che tengano conto della portata globale dei portafogli. Possiamo aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi, grazie a un team globale, che serve beneficiari in oltre 90 paesi, e a società fiduciarie situate in Delaware, alle Bahamas e a Singapore.
Il nostro Leadership Team
Martin Pollock
Head of International Trust Services and the Singapore Trust Company
Non vi è alcuna garanzia che i professionisti attualmente impiegati da J.P. Morgan continueranno a essere impiegati da J.P. Morgan e le prestazioni o il successo passati di tali professionisti non sono indicatori delle prestazioni o del successo futuri di tali professionisti.
Accesso al libro dei moduli di J.P. Morgan Trusts & Estates
Il nostro obiettivo è rendere il processo di gestione di trust e proprietà il più semplice possibile, sia per Lei che i suoi clienti. Scaricando il nostro libro dei moduli, è possibile accedere alle disposizioni da prendere in considerazione quando si nomina J.P. Morgan come fiduciario o esecutore testamentario. Sono inoltre disponibili delle liste di controllo per l'onboarding che informano circa le informazioni fondamentali che saranno chieste a Lei e ai suoi clienti al fine di accettare le nomine di fiduciario o esecutore testamentario.
